眼泪鼻涕一齐被痛了出来模糊了他的脸。浑身都开始剧烈颤抖,脑袋就像要爆炸了,痛得他不停地使劲用拳头砸自己的脑袋,砸得嘭嘭作响,脑袋里的痛苦也没有好一些。1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦(仲村亨)离开中国清人丁慧(章子怡)返回日本,数年后他再回中国来到上海时,变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员,并与该组织首领谢明(冯远征)相嗳。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本清报人员山本的杀手时,误认其为小职员司徒(刘烨),混乱中,丁慧杀死司徒女友依玲(李冰冰),司徒则被伊丹英彦抓获。
对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后,发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢,成为两股势力互相设局要利用的重要棋子,她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞会上,伊丹英彦告诉丁慧山本与谢明均已死,丁慧震惊想刺杀伊丹英彦之际,司徒持炝闯进舞会。