世界各地都发生着恐怖事件,日本也不例外。日本Z府为了保护国民,集中了一大批优秀的间谍人材以刺探各种有关情报并阻止恐怖分子们的恐怖计划。铠井京介(长濑智也饰),一位天才诈欺师。在一次意外被捕后,铠井京介被指控犯下了十三件诈欺犯罪事件而被判处了三十年有期徒刑。然而他拥有着一个变色龙般超强变化能力的本领。这项神奇的本领,能让他在瞬间变成各种各样的人物,并且极擅打动人心并以此骗取他人钱财。Z府看中了铠井京介的这项特殊本领,以交换自由为条件,招纳他从事间谍活动,以协助Z府的反恐工作。铠井京介以秘密间谍的身份,开始了替Z府内阁工作的任务。在安排的住所定食屋中,铠井京介邂逅了直属首相的间谍组织成员桃乐茜(深田恭子饰)。资料上不会一点异能,也不会一点武功的冯芳居然只出了三脚就将以能打出名的暴龙打得狂喷鲜血,对于拿着Q支逼上来的二十个精锐士兵也只在片刻之间就全部用腿打昏过去。